La croissance fulgurante des Fintechs au Mexique freine l’inclusion financière

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Jules

Les entreprises de technologie financière se tournent vers le marché mexicain en plein essor

Les entreprises de technologie financière ont les yeux rivés sur le vaste marché mexicain de 130 millions d’habitants, une frontière inexploitée pour les entreprises nationales et internationales. Cependant, malgré les avancées dans le domaine de la fintech, les indicateurs d’inclusion financière accusent un retard, mettant en lumière un écart entre le progrès de l’industrie et l’adoption plus large des produits financiers dans cette économie latino-américaine.

Stagnation de l’inclusion financière au Mexique

En effet, l’écosystème fintech du Mexique est florissant, comptant près de 1 000 entreprises, dont 217 entités étrangères provenant de plus de 22 pays. Au cours des cinq dernières années, le secteur national a connu une croissance impressionnante, avec un taux de croissance annuel composé notable de 18,4% dans le nombre de startups.

Les entreprises de technologie financière de la région se sont positionnées comme le fer de lance principal pour relever ce défi. Les banques centrales d’Amérique latine ont souvent favorisé leur croissance ces dernières années pour soutenir l’inclusion de plus de personnes dans l’écosystème.

Cependant, les données officielles révèlent peu d’amélioration au Mexique. Selon la dernière Enquête nationale sur l’inclusion financière du pays, publiée en 2023, le pourcentage d’adultes détenant au moins un produit financier – que ce soit des comptes d’épargne, des prêts, des assurances ou des comptes de retraite – est resté stable à 67,8% en 2021, même légèrement inférieur aux 68,4% enregistrés en 2015. Cela signifie que près de 30 millions de Mexicains restent en dehors du système financier, même si les fintechs ont connu une croissance constante ces dernières années avec un prétendu accent sur l’expansion de la frontière de l’inclusion financière.

« Ces données incitent à la réflexion au sein de l’écosystème », suggère le rapport conjoint de Finnovista et Visa, qui a étudié la situation des fintechs au Mexique. « Malgré la grande variété de produits fintech visant l’inclusion financière, il reste encore beaucoup à faire pour toucher une partie significative du marché. »

Obstacles réglementaires et inclusion financière au Mexique

« La plupart des fintechs au Mexique s’appuient sur un client déjà bancarisé », a déclaré Daniel Medina Siller, consultant en inclusion financière et directeur adjoint du crédit fintech chez Cashi de Walmart, à Fintech Nexus. « Même pour ouvrir un compte, la condition est un transfert de fonds via le Système de paiement électronique (SPEI). En cas de disponibilité de liquidités, ils doivent se rendre dans une agence bancaire pour effectuer le paiement. »

According to the specialist, it is crucial for the advancement of financial inclusion to relax the requirements for non-banked clients. “It’s important that they are not forced to have a debit account or conduct transactions through traditional institutions to open accounts,” he says. “They should be able to receive a remittance or money transfer directly through the app without requiring the client to have a previous bank account.”

Les leaders fintech blâment souvent la réglementation comme un facteur clé dans la lutte du Mexique pour établir un écosystème de paiement instantané réussi similaire au PIX du Brésil, un outil phénoménal d’inclusion financière. Alors que le PIX du Brésil a connu un succès remarquable lors de son lancement en 2020, le CoDi du Mexique a rencontré des défis. Malgré sa disponibilité depuis des années, la plupart de la population reste totalement inconsciente du CoDi, et seuls quelques-uns s’appuient dessus pour les paiements quotidiens, selon des données du régulateur.

Les fintechs comme Nubank se tournent vers le cash

Une telle dépendance importante au cash a conduit même les fintechs les plus innovantes à l’incorporer dans leurs offres. Récemment, Nubank, le plus grand prêteur numérique en Amérique latine en termes de nombre de clients, s’est associé à un grand magasin local pour intégrer le cash dans son offre.

Il a annoncé un partenariat avec Arcus de Mastercard qui permettra à ses clients de déposer de l’argent liquide dans un réseau de grands magasins du pays, offrant ainsi un outil aux Mexicains non bancarisés pour accéder facilement à la banque numérique.

« Pendant de nombreuses décennies, le système financier mexicain a fonctionné dans des conditions de faible concurrence, ce qui est également l’une des principales causes des faibles résultats en matière d’inclusion financière observés dans l’enquête », explique Ernesto Calero, ancien président de l’association fintech du Mexique. « Par conséquent, promouvoir la participation et la croissance de plus d’entreprises de finance numérique qui offrent des services plus alignés sur les conditions et les besoins de segments de population plus nombreux nous permettra d’inverser cette tendance négative en matière d’inclusion. »

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✍ Mis à jour le 25 avril 2024

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